TROY, Michigan, févr. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Altair (Nasdaq : ALTR), un chef de file mondial de la science informatique et de l’intelligence artificielle, a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021.
« Altair a connu un excellent quatrième trimestre et l’ensemble de l’année 2021, mis en évidence par une croissance du chiffre d’affaires des produits logiciels de 15,8 % d’une année sur l’autre », a déclaré James Scapa, fondateur, président et chef de la direction d’Altair. « Notre vision pour prendre des décisions plus intelligentes grâce à la science informatique et à l’intelligence artificielle trouve un écho auprès des clients, nos produits continuent de gagner des parts de marché et nous étendons notre empreinte dans tous les secteurs verticaux. »
« Notre performance financière du quatrième trimestre 2021 a été une fin d’année fantastique, avec des revenus et des bénéfices dépassant les attentes et poursuivant sur leur lancée en 2022 », a déclaré Matt Brown, directeur financier d’Altair. « Nous avons réalisé une croissance du chiffre d’affaires logiciel au milieu de l’adolescence en 2021, tout en améliorant considérablement notre rentabilité, ce qui nous a mis sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs à moyen et long terme. »
Faits saillants financiers du quatrième trimestre de 2021
- Les revenus des produits logiciels se sont chiffrés à 122,4 millions $, comparativement à 113,6 millions $ pour le quatrième trimestre de 2020.
- Les revenus totaux se sont chiffrés à 140,8 millions $, comparativement à 133,4 millions $ pour le quatrième trimestre de 2020.
- La perte nette s’est établie à (1,4) million $, comparativement à un bénéfice net de 2,2 millions $ pour le quatrième trimestre de 2020. La perte nette diluée par action s’est établie à (0,02) $ sur la base de 79,0 millions d’actions ordinaires moyennes pondérées diluées en circulation, comparativement à un bénéfice net dilué par action de 0,03 $ pour le quatrième trimestre de 2020, sur la base de 78,5 millions d’actions ordinaires moyennes pondérées diluées en circulation.
- Le BAIIA ajusté s’est établi à 24,0 millions $, comparativement à 21,7 millions $ pour le quatrième trimestre de 2020.
- Le bénéfice net non conforme aux PCGR s’est établi à 16,4 millions de dollars, comparativement à un bénéfice net non conforme aux PCGR de 14,5 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2020. Le bénéfice net dilué par action non conforme aux PCGR s’est établi à 0,19 $ sur la base de 87,3 millions d’actions ordinaires diluées non conformes aux PCGR en circulation, comparativement à un bénéfice net dilué par action non conforme aux PCGR de 0,17 $ pour le quatrième trimestre de 2020, sur la base de 83,0 millions d’actions ordinaires diluées non conformes aux PCGR en circulation.
- Les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 5,0 millions $, comparativement à 3,4 millions $ pour le quatrième trimestre de 2020.
Faits saillants financiers de l’exercice 2021
- Les revenus des produits logiciels se sont établis à 453,7 millions $, comparativement à 391,7 millions $ pour l’ensemble de l’exercice 2020.
- Les revenus totaux se sont établis à 532,2 millions $, comparativement à 469,9 millions $ pour l’ensemble de l’exercice 2020.
- La perte nette s’est établie à (8,8) millions $, comparativement à une perte nette de (10,5) millions $ pour l’ensemble de l’exercice 2020. La perte nette diluée par action s’est établie à (0,12) $ sur la base de 76,2 millions d’actions ordinaires moyennes pondérées diluées en circulation, comparativement à une perte nette diluée par action de (0,14) $ pour l’ensemble de l’exercice 2020, sur la base de 73,2 millions d’actions ordinaires moyennes pondérées diluées en circulation.
- Le BAIIA ajusté s’est établi à 85,3 millions $, comparativement à 57,3 millions $ pour l’ensemble de l’exercice 2020.
- Le bénéfice net non conforme aux PCGR s’est établi à 57,6 millions de dollars, comparativement à un bénéfice net non conforme aux PCGR de 37,2 millions de dollars pour l’ensemble de l’exercice 2020. Le bénéfice net dilué par action non conforme aux PCGR s’est établi à 0,66 $ sur la base de 87,3 millions d’actions ordinaires diluées non conformes aux PCGR en circulation, comparativement à un bénéfice net dilué par action non conforme aux PCGR de 0,45 $ pour l’ensemble de l’exercice 2020, sur la base de 83,0 millions d’actions ordinaires diluées non conformes aux PCGR en circulation.
- Les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 53,8 millions $, comparativement à 26,8 millions $ pour l’ensemble de l’exercice 2020.
Perspectives d’affaires
Sur la base des informations disponibles à ce jour, Altair publie des prévisions pour le premier trimestre et l’ensemble de l’année 2022.
| (en millions) | Premier trimestre 2022 | Année complète 2022 | ||||||||||||||
| Chiffre d’affaires des produits logiciels | $ | 134.0 | À | $ | 137.0 | $ | 496.0 | À | $ | 508.0 | ||||||
| Total des revenus | $ | 152.0 | $ | 155.0 | $ | 568.0 | $ | 582.0 | ||||||||
| Bénéfice net (perte) | $ | 5.6 | $ | 7.5 | $ | (23.1 | ) | $ | (13.4 | ) | ||||||
| Non-GAAP Net Income | $ | 25.2 | $ | 26.6 | $ | 65.3 | $ | 72.7 | ||||||||
| BAIIA ajusté | $ | 36.0 | $ | 38.0 | $ | 96.0 | $ | 106.0 | ||||||||
| Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation | $ | 12.2 | $ | 19.2 | ||||||||||||
| Flux de trésorerie disponibles (1) | $ | 5.0 | $ | 12.0 | ||||||||||||
(1) Comprend un paiement de 65,9 millions de dollars en janvier 2022 pour un jugement juridique acquis en décembre 2021.
Informations sur la conférence téléphonique
| Quoi: | Conférence téléphonique sur les résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2021 d’Altair |
| Quand: | Le jeudi 24 février 2022 |
| Heure: | 5 p.m. HE |
| Appel en direct : | (866) 754-5204, Intérieur |
| (636) 812-6621, International | |
| Rejouer: | (855) 859-2056, ID de la conférence 8892192, National (404) 537-3406, ID de la conférence 8892192, International |
| Webdiffusion : | http://investor.altair.com (live & replay) |
Mesures financières non conformes aux PCGR
Le présent communiqué de presse contient les mesures financières non conformes aux PCGR suivantes : BAIIA ajusté, bénéfice net non conforme aux PCGR, bénéfice net par action non conforme aux PCGR et flux de trésorerie disponibles.
Altair estime que ces mesures non conformes aux PCGR des résultats financiers fournissent des renseignements utiles à la direction et aux investisseurs concernant certaines tendances financières et commerciales liées à sa situation financière et à ses résultats d’exploitation. La direction de la Société utilise ces mesures non conformes aux PCGR pour comparer le rendement de la Société à celui des périodes précédentes aux fins de l’analyse des tendances, aux fins de la détermination de la rémunération incitative des cadres supérieurs et de la haute direction et à des fins de budgétisation et de planification. La Société estime également que l’utilisation de ces mesures financières non conformes aux PCGR fournit aux investisseurs un outil supplémentaire à utiliser pour évaluer les résultats et les tendances d’exploitation en cours et pour comparer les mesures financières de la Société avec d’autres sociétés de logiciels, dont beaucoup présentent des mesures financières non conformes aux PCGR similaires aux investisseurs.
BAIIA ajusté représente le bénéfice net ajusté pour tenir compte de la charge d’impôt sur le résultat, des charges d’intérêts, des produits d’intérêts et autres, de l’amortissement, de la charge de rémunération à base d’actions, des charges de restructuration, des charges de dépréciation d’actifs et d’autres éléments spéciaux identifiés par la direction et décrits ailleurs dans le présent communiqué de presse.
Bénéfice net non-GAAP exclut la rémunération à base d’actions, l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions, les charges de restructuration, les charges de dépréciation d’actifs, les charges d’intérêts hors trésorerie, les autres éléments spéciaux identifiés par la direction et décrits ailleurs dans le présent communiqué de presse, et l’incidence du taux d’imposition non conforme aux PCGR sur la charge d’impôt sur le résultat, qui se rapproche de notre taux d’imposition excluant les éléments distincts et d’autres événements spécifiques qui peuvent fluctuer d’une période à l’autre.
Actions ordinaires diluées non conformes aux PCGR comprend le total des actions en circulation plus les attributions d’actions en circulation dans le cadre des plans d’attribution d’actions de la Société.
Flux de trésorerie disponibles se compose des flux de trésorerie provenant de l’exploitation moins les dépenses en immobilisations.
La direction de la société ne considère pas ces mesures non conformes aux PCGR isolément ou comme une alternative aux mesures financières déterminées conformément aux PCGR. La principale limite de ces mesures financières non conformes aux PCGR est qu’elles excluent les dépenses et les revenus importants qui doivent être enregistrés dans les états financiers de la Société selon les PCGR. De plus, ils sont assujettis à des limites inhérentes, car ils reflètent l’exercice du jugement de la direction quant aux dépenses et aux revenus qui sont exclus ou inclus dans la détermination de ces mesures financières non conformes aux PCGR. Altair exhorte les investisseurs à revoir le rapprochement de ses mesures financières non conformes aux PCGR avec les mesures financières conformes aux PCGR comparables, qu’elle inclut dans les communiqués de presse annonçant les résultats financiers trimestriels, y compris le présent communiqué de presse, et à ne pas s’appuyer sur un seul mesure financière pour évaluer les activités de la Société.
Les tableaux de rapprochement des mesures financières PCGR les plus comparables aux mesures financières non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué de presse sont inclus avec les tableaux financiers à la fin du présent communiqué.
À propos d’Altair
Altair est un leader mondial de la science informatique et de l’intelligence artificielle (IA) qui fournit des solutions logicielles et cloud dans les domaines de la simulation, du calcul haute performance (HPC), de l’analyse de données et de l’IA. Altair permet aux organisations de tous les secteurs d’être plus compétitives et de prendre des décisions plus intelligentes dans un monde de plus en plus connecté, tout en créant un avenir plus vert et plus durable. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.altair.com.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des dispositions « refuges » de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s’y limiter, nos prévisions pour le quatrième trimestre et l’ensemble de l’exercice 2021, nos déclarations concernant nos attentes pour 2022 et nos rapprochements des mesures financières non conformes aux PCGR prévues. Ces énoncés prospectifs sont formulés à la date du présent communiqué et sont fondés sur les attentes, les estimations, les prévisions et les projections actuelles ainsi que sur les croyances et les hypothèses de la direction. Des mots tels que « s’attendre à », « anticiper », « devrait », « croire », « espérer », « cibler », « projeter », « objectifs », « estimer », « potentiel », « prédire », « pouvoir », « vouloir », « pouvoir », « pourrait », « avoir l’intention de », des variations de ces termes ou la forme négative de ces termes et d’expressions similaires sont destinés à identifier ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre impliquent des facteurs ou des circonstances indépendants de la volonté d’Altair. Les résultats réels d’Altair pourraient différer sensiblement de ceux énoncés ou sous-entendus dans nos déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, les risques détaillés dans les rapports trimestriels et annuels d’Altair déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ainsi que d’autres documents qui peuvent être déposés par la Société de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Le rendement passé n’est pas nécessairement indicatif des résultats futurs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse représentent le point de vue d’Altair à la date du présent communiqué de presse. La Société prévoit que les événements et développements ultérieurs entraîneront un changement de point de vue. Altair n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être considérés comme représentant les points de vue d’Altair à toute date postérieure à la date du présent communiqué de presse.
Relations avec les médias
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ALTAIR ENGINERING INC. ET SES FILIALES
BILANS CONSOLIDÉS
(Non audité)
| 31 décembre, | ||||||||
| (en milliers) | 2021 | 2020 | ||||||
| ACTIF | ||||||||
| ACTIFS COURANTS | ||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | $ | 413,743 | $ | 241,221 | ||||
| Comptes débiteurs, nets | 137,561 | 117,878 | ||||||
| Impôt sur le revenu à recevoir | 9,388 | 6,736 | ||||||
| Charges payées d’avance et autres actifs courants | 27,529 | 21,100 | ||||||
| Total des actifs courants | 588,221 | 386,935 | ||||||
| Biens et équipements, net | 40,478 | 36,332 | ||||||
| Droit de location-exploitation des actifs d’utilisation | 28,494 | 33,526 | ||||||
| Survaleur | 370,178 | 264,481 | ||||||
| Autres immobilisations incorporelles, nettes | 99,057 | 76,114 | ||||||
| Actifs d’impôt différé | 8,495 | 7,125 | ||||||
| Autres actifs à long terme | 28,352 | 25,389 | ||||||
| TOTAL DE L’ACTIF | $ | 1,163,275 | $ | 829,902 | ||||
| PASSIFS, CAPITAUX PROPRES MEZZANINE ET CAPITAUX PROPRES DES ACTIONNAIRES | ||||||||
| PASSIFS COURANTS | ||||||||
| Partie courante de la dette à long terme | $ | — | $ | 29,962 | ||||
| Comptes créditeurs | 6,647 | 8,594 | ||||||
| Rémunération et avantages sociaux accumulés | 42,307 | 34,772 | ||||||
| Partie courante du passif lié aux contrats de location-exploitation | 9,933 | 10,331 | ||||||
| Autres charges à payer et passifs courants | 122,226 | 31,404 | ||||||
| Revenus reportés | 93,160 | 85,691 | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets | 199,705 | — | ||||||
| Total des passifs courants | 473,978 | 200,754 | ||||||
| Billets de premier rang convertibles, nets | — | 188,300 | ||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, déduction faite de la partie courante | 19,550 | 24,323 | ||||||
| Revenus reportés, non courants | 12,872 | 9,388 | ||||||
| Autres passifs à long terme | 42,894 | 27,767 | ||||||
| TOTAL DES PASSIFS | 549,294 | 450,532 | ||||||
| Engagements et imprévus | ||||||||
| CAPITAUX PROPRES MEZZANINE | 38° | 38° | ||||||
| CAPITAUX PROPRES DES ACTIONNAIRES | ||||||||
| Actions privilégiées (valeur nominale de 0,0001 $), 45 000 actions autorisées, aucune émise ou en circulation | — | — | ||||||
| Actions ordinaires (valeur nominale de 0,0001 $) | ||||||||
| Actions ordinaires de catégorie A, autorisées 513 797 actions, émises et en circulation 51 524 et 44 216 actions au 31 décembre 2021 et 2020, respectivement | 5 | 4 | ||||||
| Actions ordinaires de catégorie B, autorisées 41 203 actions, émises et en circulation 27 745 et 30 111 actions au 31 décembre 2021 et 2020, respectivement | 3 | 3 | ||||||
| Capital versé supplémentaire | 724,226 | 474,669 | ||||||
| Déficit accumulé | (102,087 | ) | (93,293 | ) | ||||
| Cumul d’autres pertes globales | (8,950 | ) | (2,797 | ) | ||||
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DES ACTIONNAIRES | 613,197 | 378,586 | ||||||
| TOTAL DES PASSIFS, CAPITAUX PROPRES MEZZANINE ET CAPITAUX PROPRES DES ACTIONNAIRES | $ | 1,163,275 | $ | 829,902 | ||||
ALTAIR ENGINEERING INC. ET SES FILIALES
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS
(Non audité)
| Pour le trimestre clos 31 décembre, |
Pour l’exercice terminé 31 décembre, |
|||||||||||||||
| (en milliers, sauf données par action) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||
| Licence | $ | 94,178 | $ | 76,381 | $ | 324,808 | $ | 259,965 | ||||||||
| Maintenance et autres services | 28,180 | 37,244 | 128,938 | 131,746 | ||||||||||||
| Total des logiciels | 122,358 | 113,625 | 453,746 | 391,711 | ||||||||||||
| Services liés aux logiciels | 8,594 | 7,906 | 31,823 | 26,454 | ||||||||||||
| Total des logiciels et services associés | 130,952 | 121,531 | 485,569 | 418,165 | ||||||||||||
| Services d’ingénierie à la clientèle | 8,277 | 9,934 | 39,282 | 44,320 | ||||||||||||
| Autre | 1,568 | 1,976 | 7,328 | 7,436 | ||||||||||||
| Total des revenus | 140,797 | 133,441 | 532,179 | 469,921 | ||||||||||||
| Coût des revenus | ||||||||||||||||
| Licence | 6,223 | 6,786 | 19,929 | 19,637 | ||||||||||||
| Maintenance et autres services | 12,494 | 10,105 | 47,862 | 38,688 | ||||||||||||
| Total des logiciels * | 18,717 | 16,891 | 67,791 | 58,325 | ||||||||||||
| Services liés aux logiciels | 5,645 | 6,102 | 23,205 | 21,243 | ||||||||||||
| Total des logiciels et services associés | 24,362 | 22,993 | 90,996 | 79,568 | ||||||||||||
| Services d’ingénierie à la clientèle | 6,547 | 8,067 | 31,710 | 35,684 | ||||||||||||
| Autre | 1,888 | 1,631 | 6,960 | 6,053 | ||||||||||||
| Coût total des revenus | 32,797 | 32,691 | 129,666 | 121,305 | ||||||||||||
| Marge brute | 108,000 | 100,750 | 402,513 | 348,616 | ||||||||||||
| Dépenses d’exploitation : | ||||||||||||||||
| Recherche et développement * | 38,177 | 34,966 | 151,049 | 126,081 | ||||||||||||
| Ventes et marketing * | 38,182 | 30,537 | 132,750 | 111,440 | ||||||||||||
| Général et administratif * | 23,517 | 22,933 | 91,500 | 86,432 | ||||||||||||
| Amortissement des immobilisations incorporelles | 4,433 | 4,986 | 18,357 | 16,376 | ||||||||||||
| Autres pertes d’exploitation (bénéfice), nettes | (956 | ) | 5 | (3,482 | ) | (3,426 | ) | |||||||||
| Total des dépenses d’exploitation | 103,353 | 93,427 | 390,174 | 336,903 | ||||||||||||
| Résultat d’exploitation | 4,647 | 7,323 | 12,339 | 11,713 | ||||||||||||
| Charges d’intérêts | 3,067 | 3,008 | 12,065 | 11,598 | ||||||||||||
| Autres pertes (de revenus), nettes | (1,105 | ) | (65 | ) | 562 | (1,917 | ) | |||||||||
| Revenu (perte) avant impôts | 2,685 | 4,380 | (288 | ) | 2,032 | |||||||||||
| Charge d’impôt sur le résultat | 4,082 | 2,182 | 8,506 | 12,532 | ||||||||||||
| Revenu net (perte) | $ | (1,397 | ) | $ | 2,198 | $ | (8,794 | ) | $ | (10,500 | ) | |||||
| (Perte) revenu par action : | ||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte) par action attribuable aux actionnaires ordinaires, de base | $ | (0.02 | ) | $ | 0.03 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.14 | ) | |||||
| Bénéfice net (perte) par action attribuable aux actionnaires ordinaires, dilué | $ | (0.02 | ) | $ | 0.03 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.14 | ) | |||||
| Moyenne pondérée des actions en circulation : | ||||||||||||||||
| Nombre moyen pondéré d’actions utilisées dans le calcul du revenu net (perte) par action, de base | 79,008 | 74,020 | 76,179 | 73,241 | ||||||||||||
| Nombre moyen pondéré d’actions utilisées dans le calcul du bénéfice net (perte) par action, dilué | 79,008 | 78,484 | 76,179 | 73,241 | ||||||||||||
* Les montants comprennent la charge de rémunération à base d’actions comme suit (en milliers) :
| (Non audité) | ||||||||||||||||
| Trois mois terminés 31 décembre, |
Douze mois terminés 31 décembre, |
|||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| Coût du logiciel de revenus | $ | 1,828 | $ | 871 | $ | 5,619 | $ | 2,473 | ||||||||
| Recherche et développement | 5,338 | 2,686 | 16,561 | 8,372 | ||||||||||||
| Ventes et marketing | 4,244 | 2,474 | 15,044 | 6,423 | ||||||||||||
| Généralités et administratifs | 1,910 | 1,385 | 7,325 | 4,087 | ||||||||||||
| Total des charges de rémunération à base d’actions | $ | 13,320 | $ | 7,416 | $ | 44,549 | $ | 21,355 | ||||||||
ALTAIR ENGINEERING INC. ET SES FILIALES
ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
(Non audité)
| Exercice terminé le 31 décembre, | ||||||||
| (en milliers) | 2021 | 2020 | ||||||
| ACTIVITÉS D’EXPLOITATION : | ||||||||
| Perte nette | $ | (8,794 | ) | $ | (10,500 | ) | ||
| Ajustements pour rapprocher la perte nette de la trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation : | ||||||||
| Amortissement | 25,644 | 23,806 | ||||||
| Provision pour pertes sur créances | 514 | 1,259 | ||||||
| Amortissement de l’escompte de la dette et des coûts d’émission | 11,428 | 10,829 | ||||||
| Frais de rémunération à base d’actions | 44,549 | 21,355 | ||||||
| Impôts différés | (1,502 | ) | (10,350 | ) | ||||
| Autre, net | 757 | 118 | ||||||
| Variations de l’actif et du passif : | ||||||||
| Comptes débiteurs | (15,645 | ) | (11,032 | ) | ||||
| Charges payées d’avance et autres actifs courants | (9,026 | ) | (2,131 | ) | ||||
| Autres actifs à long terme | (6,682 | ) | (4,527 | ) | ||||
| Comptes créditeurs | (3,857 | ) | (1,839 | ) | ||||
| Rémunération et avantages sociaux accumulés | 7,761 | 1,985 | ||||||
| Autres charges à payer et passifs courants | 6,365 | 5,629 | ||||||
| Revenus reportés | 10,111 | 8,280 | ||||||
| Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation | 61,623 | 32,882 | ||||||
| ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT : | ||||||||
| Paiements pour l’acquisition d’entreprises, nets des liquidités acquises | (53,983 | ) | (41,028 | ) | ||||
| Dépenses en immobilisations | (7,849 | ) | (6,093 | ) | ||||
| Paiements pour l’acquisition de technologies développées | (344 | ) | (2,133 | ) | ||||
| Autres activités d’investissement, net | (306 | ) | 162 | |||||
| Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement | (62,482 | ) | (49,092 | ) | ||||
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT : | ||||||||
| Produit du placement privé d’actions ordinaires | 200,000 | — | ||||||
| Paiements sur engagement renouvelable | (30,000 | ) | — | |||||
| Produit des cotisations au régime d’achat d’actions des employés | 4,222 | — | ||||||
| Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions ordinaires | 2,262 | 1,710 | ||||||
| Emprunts au titre de l’engagement renouvelable | — | 30,000 | ||||||
| Autres activités de financement | (537 | ) | (460 | ) | ||||
| Trésorerie nette générée par les activités de financement | 175,947 | 31,250 | ||||||
| Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie restreinte | (2,623 | ) | 3,010 | |||||
| Augmentation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie restreinte | 172,465 | 18,050 | ||||||
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie restreinte au début de l’exercice | 241,547 | 223,497 | ||||||
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie restreinte à la fin de la période | $ | 414,012 | $ | 241,547 | ||||
| Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie : | ||||||||
| Intérêts payés | $ | 633 | $ | 731 | ||||
| Impôts sur le revenu payés | $ | 9,168 | $ | 12,666 | ||||
| Informations supplémentaires sur les activités d’investissement et de financement autres qu’en espèces : | ||||||||
| Émission d’actions ordinaires dans le cadre d’acquisitions | $ | 3,690 | $ | 3,504 | ||||
| Billets à ordre émis et obligations de paiement différé pour les acquisitions | $ | 86,936 | $ | 1,266 | ||||
| Contrats de location-financement | $ | 9 | $ | 118 | ||||
| Immobilisations corporelles dans les comptes créditeurs et autres passifs courants | $ | 1,056 | $ | 1,671 | ||||
Résultats financiers
Le tableau suivant présente un rapprochement entre le BAIIA ajusté, le bénéfice net non conforme aux PCGR et le bénéfice net par action non conforme aux PCGR – dilués, et la perte nette par action – dilués, les mesures financières PCGR les plus comparables :
| (Non audité) | ||||||||||||||||
| Trois mois terminés 31 décembre, |
Douze mois terminés 31 décembre, |
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| (en milliers, sauf par action) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| Revenu net (perte) | $ | (1,397 | ) | $ | 2,198 | $ | (8,794 | ) | $ | (10,500 | ) | |||||
| Frais de rémunération à base d’actions | 13,320 | 7,416 | 44,549 | 21,355 | ||||||||||||
| Amortissement des immobilisations incorporelles | 4,433 | 4,986 | 18,357 | 16,376 | ||||||||||||
| Charges d’intérêts hors trésorerie | 2,915 | 2,762 | 11,428 | 10,824 | ||||||||||||
| Frais de restructuration | 99 | — | 5,053 | — | ||||||||||||
| Incidence du taux d’imposition non conforme aux PCGR | (1,696 | ) | (2,900 | ) | (11,740 | ) | (525 | ) | ||||||||
| Ajustements spéciaux et autres (1) | (1,229 | ) | — | (1,229 | ) | (372 | ) | |||||||||
| Bénéfice net non-GAAP | 16,445 | 14,462 | 57,624 | 37,158 | ||||||||||||
| Amortissement | 1,856 | 1,904 | 7,287 | 7,430 | ||||||||||||
| Charges d’intérêts (produits) en espèces | (114 | ) | 244 | 96 | (357 | ) | ||||||||||
| Charge d’impôt sur le résultat, déduction faite de l’impact non-GAAP | 5,778 | 5,082 | 20,246 | 13,057 | ||||||||||||
| BAIIA ajusté | $ | 23,965 | $ | 21,692 | $ | 85,253 | $ | 57,288 | ||||||||
| Résultat net par action, dilué | $ | (0.02 | ) | $ | 0.03 | $ | (0.12 | ) | $ | (0.14 | ) | |||||
| Bénéfice net par action non conforme aux PCGR, dilué | $ | 0.19 | $ | 0.17 | $ | 0.66 | $ | 0.45 | ||||||||
| Actions diluées PCGR en circulation : | 79,008 | 78,484 | 76,179 | 73,241 | ||||||||||||
| Actions diluées non conformes aux PCGR en circulation : | 87,300 | 83,000 | 87,300 | 83,000 | ||||||||||||
(1) ThLes trois et douze mois terminés le 31 décembre 2021 comprennent des gains de change de 1,2 million de dollars sur les prêts intersociétés liés à l’acquisition. La période de douze mois terminée le 31 décembre 2020 comprend 1,0 million de dollars de produits provenant de règlements liés à une acquisition historique et 0,6 million de dollars de frais de départ.
Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation, la mesure financière PCGR la plus comparable :
| (Non audité) | ||||||||||||||||
| Trois mois terminés 31 décembre, |
Douze mois terminés 31 décembre, |
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| (en milliers) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
| Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation | $ | 6,029 | $ | 5,503 | $ | 61,623 | $ | 32,882 | ||||||||
| Dépenses en immobilisations | (1,038 | ) | (2,087 | ) | (7,849 | ) | (6,093 | ) | ||||||||
| Flux de trésorerie disponibles | $ | 4,991 | $ | 3,416 | $ | 53,774 | $ | 26,789 | ||||||||
Perspectives d’affaires
Le tableau suivant présente un rapprochement entre le BAIIA ajusté projeté et le bénéfice net non conforme aux PCGR projeté et le bénéfice net projeté, la mesure financière PCGR la plus comparable :
| (Non audité) | ||||||||||||||||
| Fin de trois mois 31 mars 2022 |
Fin de l’année 31 décembre 2022 |
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| (en milliers) | Bas | Haut | Bas | Haut | ||||||||||||
| Résultat net (perte) | $ | 5,600 | $ | 7,500 | $ | (23,100 | ) | $ | (13,400 | ) | ||||||
| Frais de rémunération à base d’actions | 18,000 | 18,000 | 71,600 | 71,600 | ||||||||||||
| Amortissement des immobilisations incorporelles | 5,900 | 5,900 | 23,000 | 23,000 | ||||||||||||
| Charges d’intérêts hors trésorerie | 300 | 300 | 1,300 | 1,300 | ||||||||||||
| Incidence du taux d’imposition non conforme aux PCGR | (4,600 | ) | (5,100 | ) | (7,500 | ) | (9,800 | ) | ||||||||
| Bénéfice net non-GAAP | 25,200 | 26,600 | 65,300 | 72,700 | ||||||||||||
| Amortissement | 1,900 | 1,900 | 7,400 | 7,400 | ||||||||||||
| Charges d’intérêts au comptant, nettes | 100 | 100 | 300 | 300 | ||||||||||||
| Charge d’impôt sur le résultat, déduction faite de l’impact non-GAAP | 8,800 | 9,400 | 23,000 | 25,600 | ||||||||||||
| BAIIA ajusté | $ | 36,000 | $ | 38,000 | $ | 96,000 | $ | 106,000 | ||||||||
Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles projetés et des flux de trésorerie nets projetés provenant des activités d’exploitation, la mesure financière PCGR la plus comparable :
| (Non audité) | ||||||||||||
| Fin de l’année 31 décembre 2022 |
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| (en milliers) | Bas | Haut | ||||||||||
| Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation (1) | $ | 12,200 | $ | 19,200 | ||||||||
| Dépenses en immobilisations | (7,200 | ) | (7,200 | ) | ||||||||
| Flux de trésorerie disponibles (1) | $ | 5,000 | $ | 12,000 | ||||||||
(1) Comprend un paiement de 65,9 millions de dollars en janvier 2022 pour un jugement juridique acquis en décembre 2021.
