DENVER, 14 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — EverCommerce Inc. (NASDAQ : EVCM), une plateforme de commerce de services de premier plan, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Faits saillants financiers du quatrième trimestre de 2021
- Revenu de 135,6 millions $, comparativement aux prévisions publiées précédemment de 129,5 millions $ à 131 millions $, en hausse de 47 % par rapport à 92,0 millions $ pour le trimestre terminé le 31 décembre 2020.
- Taux de croissance du chiffre d’affaires pro forma en glissement annuel de 24 % et 21 % pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021, respectivement.
- Perte nette était de 82,0 millions $, ou (0,82 $) par action de base et diluée, pour l’exercice terminé en 2021. Cela se compare à une perte nette de 60,0 millions $, ou (3,06 $) par action de base et diluée, pour l’exercice terminé en 2020. La perte nette s’est établie à 4,7 millions $, ou (0,02 $) par action de base et diluée, pour le trimestre terminé le 31 décembre 2021. Cela se compare à une perte nette de 20,9 millions $, ou (1,14 $) par action de base et diluée, pour le trimestre terminé le 31 décembre 2020.
- BAIIA ajusté s’est établie à 29,3 millions $, soit une marge de 21,6 %, pour le trimestre terminé le 31 décembre 2021, comparativement à 22,0 millions $, soit une marge de 23,9 %, pour le trimestre terminé le 31 décembre 2020.
« Les résultats du quatrième trimestre d’EverCommerce ont été mis en évidence par une forte croissance continue des revenus, une rentabilité solide et une génération de flux de trésorerie, y compris une croissance des revenus de 47 % d’une année à l’autre et des marges d’EBITDA ajusté de 22 % », a déclaré Eric Remer, fondateur et PDG d’EverCommerce. « EverCommerce simplifie et responsabilise la vie des propriétaires d’entreprise dont les services nous soutiennent tous les jours, et nos perspectives de croissance élevée continue et de rentabilité durable sont enracinées dans l’énorme opportunité à venir. »
Un rapprochement des pcGR et des mesures non conformes aux PCGR a été fourni dans les tableaux des états financiers inclus à la fin du présent communiqué de presse. Une explication de ces mesures est également incluse ci-dessous sous la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR ».
Perspectives d’affaires
Sur la base des informations en date d’aujourd’hui, le 14 mars 2022, la Société publie les prévisions financières suivantes pour le premier trimestre et l’ensemble de l’exercice 2022.
Premier trimestre 2022 :
- Revenu devrait se situer entre 140 et 141 millions de dollars.
- BAIIA ajusté devrait se situer entre 21,5 et 22,0 millions de dollars.
Année complète 2022 :
- Revenu devrait se situer entre 619 et 625 millions de dollars.
- BAIIA ajusté devrait se situer entre 122 et 124 millions de dollars.
Un rapprochement du BAIIA ajusté et du bénéfice net, la mesure PCGR la plus directement comparable, n’est pas disponible sans efforts déraisonnables sur une base prospective en raison de la grande variabilité, de la complexité et de la faible visibilité à l’égard de certaines charges exclues de cette mesure non conforme aux PCGR; en particulier, les mesures et les efforts de la charge de rémunération à base d’actions spécifiques aux attributions de rémunération par actions qui sont directement touchés par les fluctuations imprévisibles du cours de nos actions. Il est important de noter que ces frais pourraient être importants pour les résultats d’EverCommerce calculés conformément aux PCGR.
Informations sur la conférence téléphonique
L’équipe de direction d’EverCommerce tiendra une conférence téléphonique pour discuter de nos résultats et perspectives du quatrième trimestre et de la fin de l’exercice 2021 aujourd’hui, le 14 mars 2022, à 17 h 00.m HE. Pour accéder à cet appel, composez le (877) 313-2140 (national) ou le (470) 495-9545 (international) (numéro d’identification : 1823928). Une webdiffusion en direct de cette conférence téléphonique et une présentation d’accompagnement seront disponibles sur la page « Relations avec les investisseurs » du site Web de la Société. Une rediffusion archivée de la webdiffusion sera disponible après la fin de l’appel.
Contact investisseurs
Brad Korch
Vice-président directeur et responsable des relations avec les investisseurs, EverCommerce
720-796-7664
bkorch@evercommerce.com
Personne-ressource pour les médias
Meagan Dorsch
Vice-président des communications, EverCommerce
303-915-0823
mdorsch@evercommerce.com
À propos d’EverCommerce
EverCommerce est une plate-forme de commerce de services de premier plan, fournissant des solutions SaaS (« Software-as-a-Service ») intégrées et adaptées verticalement qui aident plus de 600 000 entreprises basées sur des services à accélérer leur croissance, à rationaliser leurs opérations et à augmenter leur rétention. Ses applications numériques et mobiles modernes créent des expériences prévisibles, éclairées et pratiques entre les professionnels du service et leurs consommateurs finaux. Spécialisé dans les secteurs des services à domicile, des services de santé et des services de remise en forme et de bien-être, EverCommerce solutions comprennent les logiciels de gestion d’entreprise de bout en bout, l’acceptation intégrée des paiements, la technologie marketing et les applications d’engagement client. Pour en savoir plus, consultez EverCommerce.com.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne se rapportent pas à des faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant nos activités et résultats financiers futurs, les tendances sous-jacentes de notre entreprise, nos opportunités de marché, notre potentiel de croissance et notre stratégie d’acquisition. Ces déclarations ne sont ni des promesses ni des garanties, mais impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, notre historique d’exploitation limité et l’évolution de nos activités; nos taux de croissance récents peuvent ne pas être durables ou indiquer une croissance future; il se peut que nous n’atteignions pas la rentabilité à l’avenir; nous pourrions continuer à connaître d’importantes fluctuations trimestrielles et annuelles de nos résultats d’exploitation en raison d’un certain nombre de facteurs, ce qui rend nos résultats d’exploitation futurs difficiles à prévoir; nous pouvons réduire notre taux d’acquisitions et ne pas réussir à atteindre une croissance continue par le biais d’acquisitions; les revenus et les bénéfices générés par les acquisitions peuvent être inférieurs aux prévisions, et nous pouvons ne pas découvrir tous les passifs des cibles d’acquisition; nous pouvons avoir besoin d’endettement supplémentaire ou de rechercher des capitaux par le biais de nouveaux financements par actions ou par emprunt, qui peuvent ne pas être disponibles pour nous à des conditions acceptables ou pas du tout; nous pourrions ne pas être en mesure de continuer à accroître notre part de nos marchés verticaux existants ou de nous développer sur de nouveaux marchés verticaux; nous faisons face à une concurrence intense dans chacune des industries dans lesquelles nous exerçons nos activités; les industries dans lesquelles nous exerçons nos activités évoluent rapidement et le marché des services technologiques qui autonomisent les PME est relativement immature et n’a pas fait ses preuves; nous dépendons des réseaux de cartes de paiement et des processeurs de paiement et si nous ne respectons pas les exigences applicables de notre réseau de paiement ou de nos processeurs de paiement, ils peuvent chercher à nous imposer une amende, à nous suspendre ou à mettre fin à nos inscriptions par l’intermédiaire de nos sponsors bancaires; l’incapacité de suivre le rythme des développements et des changements rapides sur le marché des paiements électroniques ou l’incapacité d’introduire, de développer et de commercialiser des versions nouvelles et améliorées de nos solutions logicielles; erreurs, défaillances ou bugs réels ou perçus dans nos solutions ; la divulgation, la destruction ou la modification non autorisées de données, la perturbation de nos logiciels ou services ou les cyberattaques; notre marché total adressable estimatif est sujet à des défis et à des incertitudes inhérents; des inexactitudes réelles ou perçues dans nos mesures opérationnelles peuvent nuire à notre réputation; incapacité à développer et à étendre efficacement nos capacités de vente et de marketing; l’incapacité de maintenir et d’améliorer notre réputation et la reconnaissance de notre marque; l’incapacité de fidéliser les clients actuels ou de leur vendre des fonctionnalités et des services supplémentaires peut avoir une incidence négative sur la croissance de nos revenus; nos systèmes et les systèmes de nos fournisseurs tiers peuvent tomber en panne ou nos fournisseurs tiers peuvent cesser de fournir leurs services ou leur technologie ou à nous en particulier; une croissance plus rapide des solutions et services à faible marge que des solutions et services à marge plus élevée; les risques liés à la pandémie de COVID-19; les risques économiques et politiques, y compris les cycles économiques de nos clients et les changements dans le niveau global des dépenses de consommation et commerciales; notre capacité à retenir et à embaucher du personnel qualifié; les risques liés à notre endettement; les risques liés à l’importance croissante accordée à la durabilité environnementale et aux initiatives sociales; notre capacité à protéger ou à faire respecter adéquatement notre propriété intellectuelle et nos autres droits de propriété; le risque de réclamations pour contrefaçon de brevet, de marque de commerce et d’autres droits de propriété intellectuelle; les risques liés à la réglementation gouvernementale; les risques liés à notre convention d’actionnaires de sponsor et à l’éligibilité en tant que « société contrôlée » en vertu des règles du Nasdaq Stock Market ; ainsi que les autres facteurs décrits dans notre rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, tel qu’il sera mis à jour par notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et nos autres dépôts auprès de la SEC. Ces facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs représentent les estimations de la direction à la date du présent communiqué de presse. Bien que nous puissions choisir de mettre à jour ces énoncés prospectifs à un moment donné dans à l’avenir, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements ultérieurs font changer nos points de vue.
Indicateurs commerciaux et financiers clés
Le taux de croissance des revenus pro forma est une mesure de performance clé que notre direction utilise pour évaluer notre performance opérationnelle consolidée au fil du temps. La direction utilise également cette mesure à des fins de planification et de prévision.
Notre taux de croissance des revenus pro forma d’une année à l’autre est calculé comme si toutes les acquisitions conclues à la fin de la dernière période avaient été clôturées le premier jour de la période de l’exercice précédent présentée. Dans le calcul du taux de croissance des revenus pro forma, nous ajoutons les revenus provenant des acquisitions pour les périodes de déclaration précédant la date d’acquisition (y compris les ajustements comptables estimatifs des achats) à nos résultats d’exploitation, puis calculons notre taux de croissance des revenus entre les périodes déclarées. Par conséquent, le taux de croissance des revenus pro forma comprend les revenus pro forma des entreprises acquises au cours de la période, y compris les revenus générés pendant les périodes où nous n’étions pas encore propriétaires des activités acquises. En incluant ces revenus avant l’acquisition, le taux de croissance des revenus pro forma nous permet de mesurer la croissance sous-jacente des revenus de notre entreprise telle qu’elle se présente à la fin de la période respective, ce qui, selon nous, donne un aperçu de nos opérations alors en cours. Le taux de croissance du chiffre d’affaires pro forma ne représente pas le chiffre d’affaires organique généré par notre activité tel qu’il était au début de la période respective. Les taux de croissance des revenus pro forma ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats d’exploitation futurs ou des résultats réels qui auraient pu être réalisés si les acquisitions avaient été réalisées le premier jour de la période de l’exercice précédent. Nous croyons que cette mesure est utile aux investisseurs pour analyser notre performance financière et opérationnelle d’une période à l’autre et évaluer la croissance de nos activités, en normalisant l’impact des acquisitions. Cette mesure est particulièrement utile à la direction en raison du nombre d’entités acquises.
Mesures financières non conformes aux PCGR
EverCommerce a fourni dans ce communiqué de presse des informations financières qui n’ont pas été préparées conformément aux principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (« PCGR »). EverCommerce utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR en interne pour analyser ses résultats financiers et estime que l’utilisation de ces mesures financières non conformes aux PCGR est utile aux investisseurs en tant qu’outil supplémentaire pour évaluer les résultats et les tendances d’exploitation en cours et pour comparer les résultats financiers d’EverCommerce avec ceux d’autres sociétés de son secteur, dont beaucoup présentent des mesures financières non conformes aux PCGR similaires.
Les mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas destinées à être considérées isolément ou comme un substitut aux mesures financières pcgr comparables et doivent être lues uniquement en conjonction avec les états financiers consolidés d’EverCommerce préparés conformément aux PCGR. Un rapprochement des mesures financières historiques non conformes aux PCGR d’EverCommerce avec les mesures PCGR les plus directement comparables a été fourni dans les tableaux des états financiers inclus dans ce communiqué de presse, et les investisseurs sont encouragés à examiner le rapprochement.
Marge brute ajustée. La marge brute ajustée est une mesure clé du rendement que notre direction utilise pour évaluer notre rendement opérationnel, car elle représente les résultats des revenus et des coûts directs, qui sont des éléments clés de nos activités. Nous croyons que cette mesure financière non conforme aux PCGR est utile aux investisseurs et aux autres parties intéressées dans l’analyse de notre rendement financier, car elle reflète la rentabilité brute de nos activités et exclut les coûts indirects associés à nos ventes et à notre marketing, au développement de produits, à nos activités générales et administratives, à l’amortissement et à l’incidence de nos méthodes de financement et de nos impôts sur le résultat.
Nous calculons la marge brute ajustée comme la marge brute ajustée pour exclure l’amortissement affecté au coût des revenus. La marge brute est calculée comme le total des revenus moins le coût des revenus (excluant l’amortissement), l’amortissement de la technologie développée, l’amortissement des logiciels capitalisés et la charge d’amortissement (allouée au coût des revenus). La marge brute ajustée doit être considérée comme une mesure de la performance opérationnelle qui est un complément au bénéfice ou à la perte d’exploitation, au bénéfice ou à la perte net et à d’autres mesures du bénéfice (perte) ou de la rentabilité selon les PCGR américains.
BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté est une mesure clé du rendement que notre direction utilise pour évaluer notre rendement financier et est également utilisé à des fins de planification et de prévision internes. Nous croyons que cette mesure financière non conforme aux PCGR est utile aux investisseurs et aux autres parties intéressées dans l’analyse de notre performance financière. parce qu’il fournit un aperçu comparable de nos opérations à travers les périodes historiques. De plus, nous croyons que le fait de fournir le BAIIA ajusté, ainsi qu’un rapprochement du bénéfice net (perte) et du BAIIA ajusté, aide les investisseurs à faire des comparaisons entre notre société et d’autres sociétés qui peuvent avoir des structures de capital différentes, des taux d’imposition différents et/ou des formes différentes de rémunération des employés.
Le BAIIA ajusté est utilisé par notre équipe de direction comme mesure supplémentaire de notre rendement aux fins de la prise de décisions commerciales, y compris la gestion des dépenses et l’évaluation des acquisitions potentielles. Les comparaisons d’une période à l’autre du BAIIA ajusté aident notre direction à cerner d’autres tendances dans nos résultats financiers qui peuvent ne pas être démontrées uniquement par des comparaisons d’une période à l’autre du bénéfice net ou du bénéfice provenant des activités poursuivies. De plus, nous pouvons utiliser le BAIIA ajusté dans les programmes de rémunération incitative applicables à certains de nos employés. Notre direction reconnaît que le BAIIA ajusté présente des limites inhérentes en raison des éléments exclus et peut ne pas être directement comparable aux mesures portant un titre similaire utilisées par d’autres sociétés.
Nous calculons le BAIIA ajusté comme le bénéfice net (la perte) ajusté pour exclure les intérêts et autres charges, net, l’avantage fiscal, la perte sur l’extinction de la dette, l’amortissement et l’amortissement, les autres amortissements, les coûts liés à l’acquisition, la rémunération à base d’actions et d’autres coûts non récurrents. Les autres amortissements comprennent l’amortissement des coûts d’acquisition de contrats capitalisés. Les coûts liés à l’acquisition sont des coûts spécifiques liés à la transaction tels que les frais juridiques, la diligence raisonnable financière et fiscale, les frais de conseil et d’entiercement. Les autres coûts non récurrents sont des dépenses telles que les coûts de mise en œuvre du système et les indemnités de départ liées aux activités de restructuration prévues. Les coûts liés à l’acquisition et les autres coûts non récurrents sont exclus car ils ne sont pas représentatifs de notre performance opérationnelle sous-jacente. Le BAIIA ajusté doit être considéré comme une mesure de la performance opérationnelle qui est un complément au bénéfice ou à la perte d’exploitation, au bénéfice ou à la perte net et à d’autres mesures du bénéfice (perte) selon les PCGR américains. Le tableau suivant présente un rapprochement de la perte nette, la mesure financière la plus directement comparable calculée conformément aux PCGR américains, et du BAIIA ajusté sur une base consolidée.
Bilans consolidés
(en milliers, sauf par action et par action)
31 décembre, | |||||
2021 | 2020 | ||||
Actif | | ||||
Actifs courants : | | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | $ | 93,993 | $ | 96,035 | |
Trésorerie restreinte | 3,566 | 2,303 | |||
Comptes débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses de 1,9 million de dollars et de 1,0 million de dollars au 31 décembre 2021 et 2020, respectivement | 40,514 | 24,966 | |||
Actifs contractuels | 11,039 | 9,838 | |||
Charges payées d’avance et autres actifs courants | 22,505 | 10,686 | |||
Total des actifs courants | 171,617 | | 143,828 | ||
Actifs non courants : | | ||||
Biens et équipements, net | 13,509 | 14,705 | |||
Logiciel capitalisé, net | 24,000 | 16,069 | |||
Autres actifs non courants | 24,296 | 14,102 | |||
Immobilisations incorporelles nettes | 508,535 | 470,729 | |||
Survaleur | 921,416 | 668,151 | |||
Total des actifs non courants | 1,491,756 | | 1,183,756 | ||
Total de l’actif | $ | 1,663,373 | | $ | 1,327,584 |
Bilans consolidés – Suite
(en milliers, sauf par action et par action)
31 décembre, | |||||||
2021 | 2020 | ||||||
Passifs, actions privilégiées convertibles et capitaux propres des actionnaires (déficit) | | ||||||
Passifs courants : | | ||||||
Comptes créditeurs | $ | 10,325 | $ | 11,131 | |||
Charges à payer et autres | 49,340 | 46,408 | |||||
Revenus reportés | 22,992 | 13,621 | |||||
Dépôts des clients | 9,828 | 8,247 | |||||
Échéances actuelles de la dette à long terme | 10,943 | 7,294 | |||||
Total des passifs courants | 103,428 | | 86,701 | ||||
Passifs non courants : | | ||||||
Passif d’impôt différé, net | 17,862 | 10,766 | |||||
Revenus reportés à long terme | 2,803 | 2,297 | |||||
Dette à long terme, nette des échéances courantes et des coûts de financement différés | 535,184 | 691,038 | |||||
Autres passifs non courants | 18,448 | 17,626 | |||||
Total des passifs non courants | 574,297 | | 721,727 | ||||
Total des passifs | 677,725 | | 808,428 | ||||
| |||||||
Engagements et imprévus | | ||||||
| |||||||
Actions privilégiées convertibles : | | ||||||
Actions privilégiées convertibles de série B, valeur nominale de 0,00001 $, aucune action autorisée, émise ou en circulation au 31 décembre 2021; 75 000 000 d’actions autorisées et 72 225 754 actions émises et en circulation (préférence de liquidation de 745,0 millions de dollars) au 31 décembre 2020 | — | 745,046 | |||||
Actions privilégiées convertibles de série A, valeur nominale de 0,00001 $, aucune action autorisée, émise ou en circulation au 31 décembre 2021; 50 000 000 d’actions autorisées et 44 957 786 actions émises et en circulation (préférence de liquidation de 163,3 millions de dollars) au 31 décembre 2020 | — | 163,264 | |||||
Total des actions privilégiées convertibles | — | | 908,310 | ||||
Capitaux propres des actionnaires (déficit) : | | ||||||
Actions privilégiées, valeur nominale de 0,00001 $, 50 000 000 d’actions autorisées et aucune action émise ou en circulation au 31 décembre 2021 | — | — | |||||
Actions ordinaires, valeur nominale de 0,00001 $, 2 000 000 000 et 185 000 000 actions autorisées et 195 384 291 et 43 073 327 actions émises et en circulation au 31 décembre 2021 et 2020, respectivement | 2 | — | |||||
Cumul des autres éléments du résultat global (perte) | (1,767 | ) | 1,546 | ||||
Capital versé supplémentaire | 1,500,643 | 40,564 | |||||
Déficit accumulé | (513,230 | ) | (431,264 | ) | |||
Total des capitaux propres des actionnaires (déficit) | 985,648 | | (389,154 | ) | |||
Total passifs, actions privilégiées convertibles et capitaux propres des actionnaires (déficit) | $ | 1,663,373 | | $ | 1,327,584 |
États consolidés des résultats et perte globale
(en milliers, sauf par action et par action)
Trimestre terminé le 31 décembre, | Exercice terminé le 31 décembre, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
Revenus: | | ||||||||||||||
Frais d’abonnement et de transaction | $ | 99,712 | $ | 64,518 | $ | 351,831 | $ | 232,931 | |||||||
Solutions technologiques de marketing | 29,301 | 23,593 | 118,275 | 86,331 | |||||||||||
Autre | 6,636 | 3,893 | 20,033 | 18,263 | |||||||||||
Total des revenus | 135,649 | 92,004 | 490,139 | 337,525 | |||||||||||
Dépenses d’exploitation : | |||||||||||||||
Coût des produits (excluant l’amortissement présenté séparément ci-dessous) | 42,742 | 28,648 | 162,230 | 115,020 | |||||||||||
Ventes et marketing | 26,142 | 13,941 | 93,789 | 50,246 | |||||||||||
Développement de produits | 14,423 | 8,104 | 49,506 | 30,386 | |||||||||||
Généralités et administratifs | 30,573 | 30,680 | 110,369 | 87,068 | |||||||||||
Amortissement | 27,520 | 21,544 | 101,437 | 76,844 | |||||||||||
Total des dépenses d’exploitation | 141,400 | 102,917 | 517,331 | 359,564 | |||||||||||
Perte d’exploitation | (5,751 | ) | (10,913 | ) | (27,192 | ) | (22,039 | ) | |||||||
Intérêts et autres charges, nets | (4,849 | ) | (10,892 | ) | (36,111 | ) | (41,545 | ) | |||||||
Perte sur extinction de la dette | — | — | (28,714 | ) | — | ||||||||||
Perte nette avant avantage fiscal | (10,600 | ) | (21,805 | ) | (92,017 | ) | (63,584 | ) | |||||||
Avantage fiscal | 5,869 | 882 | 10,051 | 3,630 | |||||||||||
Perte nette | (4,731 | ) | (20,923 | ) | (81,966 | ) | (59,954 | ) | |||||||
Autres éléments du résultat global : | |||||||||||||||
Gains (pertes) de conversion de devises, nets | (795 | ) | 1,732 | (3,313 | ) | 1,204 | |||||||||
Perte complète | $ | (5,526 | ) | $ | (19,191 | ) | $ | (85,279 | ) | $ | (58,750 | ) | |||
Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires : | |||||||||||||||
Perte nette | $ | (4,731 | ) | $ | (20,923 | ) | $ | (81,966 | ) | $ | (59,954 | ) | |||
Ajustements à la perte nette | — | (27,915 | ) | (15,105 | ) | (67,811 | ) | ||||||||
Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires | $ | (4,731 | ) | $ | (48,838 | ) | $ | (97,071 | ) | $ | (127,765 | ) | |||
Perte nette de base et diluée par action attribuable aux actionnaires ordinaires | $ | (0.02 | ) | $ | (1.14 | ) | $ | (0.82 | ) | $ | (3.06 | ) | |||
Moyenne pondérée de base et diluée des actions ordinaires en circulation utilisées pour calculer la perte nette par action | 195,362,351 | 42,773,112 | 117,795,280 | 41,696,800 |
États consolidés des flux de trésorerie
(en milliers)
Exercice terminé le 31 décembre, | |||||||
2021 | 2020 | ||||||
Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation : | | ||||||
Perte nette | $ | (81,966 | ) | $ | (59,954 | ) | |
Ajustements pour rapprocher la perte nette de la trésorerie nette fournie par les activités d’exploitation : | |||||||
Perte sur extinction de la dette | 28,714 | — | |||||
Amortissement | 101,437 | 76,844 | |||||
Dépréciation de logiciels capitalisés | 700 | — | |||||
Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme | 3,412 | 3,899 | |||||
Amortissement des coûts de financement différés sur la dette à long terme | 523 | 195 | |||||
Amortissement des coûts et des frais sur les engagements de facilité de crédit | 496 | 1,917 | |||||
Impôts différés | (12,026 | ) | (4,314 | ) | |||
Charges de créances irrécouvrables | 2,044 | 1,715 | |||||
Intérêts en nature payés sur la dette à long terme | 412 | 382 | |||||
Rémunération à base d’actions | 22,095 | 10,721 | |||||
Variations de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des effets des acquisitions : | |||||||
Comptes débiteurs, nets | (13,342 | ) | (516 | ) | |||
Charges payées d’avance et autres actifs courants | (8,009 | ) | 4,952 | ||||
Autres actifs non courants | (10,514 | ) | (4,168 | ) | |||
Comptes créditeurs | (3,961 | ) | 2,886 | ||||
Charges à payer et autres | (4,077 | ) | 13,239 | ||||
Revenus reportés | 9,153 | 736 | |||||
Dépôts des clients et autres passifs à long terme | 2,391 | 9,005 | |||||
Trésorerie nette générée par les activités d’exploitation | 37,482 | | 57,539 | ||||
| |||||||
Flux de trésorerie utilisés dans les activités d’investissement : | | ||||||
Achats de biens et d’équipement | (3,103 | ) | (4,525 | ) | |||
Capitalisation des coûts logiciels | (11,692 | ) | (8,552 | ) | |||
Paiement d’une contrepartie conditionnelle | — | (2,000 | ) | ||||
Acquisition de sociétés, nette de la trésorerie acquise | (364,873 | ) | (403,231 | ) | |||
Trésorerie nette utilisée dans les activités d’investissement | (379,668 | ) | | (418,308 | ) | ||
Flux de trésorerie générés par les activités de financement : | |||||||
Paiements sur la dette à long terme, nets d’escompte | (1,028,457 | ) | (55,891 | ) | |||
Produit de la dette à long terme | 850,966 | 314,668 | |||||
Coûts de financement différés | (8,135 | ) | (7,303 | ) | |||
Exercice d’options d’achat d’actions | 1,319 | 206 | |||||
Produit de l’émission d’actions privilégiées | 109,782 | 150,170 | |||||
Produit de l’émission d’actions ordinaires | 415,708 | — | |||||
Trésorerie nette générée par les activités de financement | 341,183 | 401,850 | |||||
Effet du taux de change des devises étrangères changes sur l’argent comptant | 224 | (87 | ) | ||||
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la trésorerie restreinte | (779 | ) | 40,994 | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie restreinte : | |||||||
Début de période | 98,338 | 57,344 | |||||
Fin de période | $ | 97,559 | $ | 98,338 |
Exercice terminé le 31 décembre, | |||||
2021 | 2020 | ||||
(en milliers) | |||||
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie : | | ||||
Paiement en espèces des intérêts | $ | 30,847 | $ | 35,219 | |
Argent comptant payé pour l’impôt sur le revenu | $ | 1,495 | $ | 736 | |
Informations supplémentaires sur les activités d’investissement et de financement hors trésorerie : | |||||
Roulement des capitaux propres en contrepartie de l’actif net acquis | $ | 726 | $ | 1,319 | |
Juste valeur des earnouts en contrepartie de l’actif net acquis | $ | — | $ | 3,471 | |
Augmentation de la valeur de rachat des actions privilégiées de série B | $ | 15,105 | $ | 67,811 |
Trimestre terminé le 31 décembre, | Exercice terminé le 31 décembre, | ||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||
(en milliers) | |||||||||||
Rapprochement de la marge brute et de la marge brute ajustée : | |||||||||||
Marge brute | $ | 87,808 | $ | 59,050 | $ | 308,301 | $ | 207,691 | |||
Amortissement | 5,099 | 4,306 | 19,608 | 14,814 | |||||||
Marge brute ajustée | $ | 92,907 | $ | 63,356 | $ | 327,909 | $ | 222,505 |
Trimestre terminé le 31 décembre, | Exercice terminé le 31 décembre, | ||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||
(en milliers) | |||||||||||||||
Rapprochement de la perte nette et du BAIIA ajusté : | |||||||||||||||
Perte nette | $ | (4,731 | ) | $ | (20,923 | ) | $ | (81,966 | ) | $ | (59,954 | ) | |||
Ajusté pour exclure les éléments suivants : | |||||||||||||||
Intérêts et autres charges, nets | 4,849 | 10,892 | 36,111 | 41,545 | |||||||||||
Avantage fiscal | (5,869 | ) | (882 | ) | (10,051 | ) | (3,630 | ) | |||||||
Perte sur extinction de la dette | — | — | 28,714 | — | |||||||||||
Amortissement | 27,520 | 21,544 | 101,437 | 76,844 | |||||||||||
Autre amortissement | 858 | 530 | 2,814 | 1,801 | |||||||||||
Coûts liés à l’acquisition | 466 | 5,036 | 3,452 | 9,558 | |||||||||||
Rémunération à base d’actions | 5,246 | 5,424 | 22,095 | 10,721 | |||||||||||
Autres coûts non récurrents | 938 | 404 | 4,592 | 1,905 | |||||||||||
BAIIA ajusté | $ | 29,277 | $ | 22,025 | $ | 107,198 | $ | 78,790 |