DENVER, 02 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — FamilyWealth, une société de services financiers de premier plan, un conseiller en placement inscrit basé à Denver, au Colorado, annonce que Libertas Capital Management, une société basée à Frisco, au Texas, a été créée en tant que succursale indépendante de FamilyWealth pour offrir des services de gestion de patrimoine à son réseau de clients.
« Avec plus de 15 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, l’équipe de Libertas travaille avec son important réseau de clients à la conception d’un plan personnalisé non seulement pour aider à atteindre leurs objectifs financiers, mais aussi pour laisser un héritage à ceux qu’ils aiment. Nous sommes très heureux d’avoir ce groupe dynamique partenaire avec FamilyWealth », a déclaré Bill Oakley, associé directeur et conseiller en placement chez FamilyWealth.
« Libertas Capital Management offre une variété de produits et de services pour aider les familles et les propriétaires d’entreprise à protéger et à développer leur avenir financier, mais nous avons constaté le besoin d’étendre davantage nos offres de gestion de patrimoine », a déclaré Jeremy Patton, PDG de Libertas Capital Management et Patton Financial Services, une agence indépendante d’assurance et de rentes comptant 35 agents et près de 9 000 clients.
Il a poursuivi : « Nous aimons l’histoire de FamilyWeath et leur engagement à bâtir une société de conseil qui utilise le meilleur de la technologie de la richesse pour aider leurs partenaires à réussir. Notre partenariat avec Patrimoine familial signifie que nous pouvons offrir une grande variété de produits et de services financiers à des clients de tous les horizons.
À propos de FamilyWealth
FamilyWealth offre des services financiers et des solutions technologiques aux conseillers et aux entreprises à l’échelle nationale. La plate-forme FamilyWealth est un écosystème WealthTech numérique qui rassemble une suite d’outils, notamment CRM, Analytics, Comptes de ménage gérés unifiés, Ouverture de compte numérique, Gestion d’actifs, Génération de propositions et Conformité dans un portail personnalisable, appelé My AdvisorViewTM.
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